تحليل سوق الألواح الشمسية الهندية: مقدمة لمركز الطاقة الشمسية العالمي الصاعد

مدفوعة بالاستراتيجيتين المزدوجتين المتمثلتين في 'الاكتفاء الذاتي من الطاقة' و'قوة التصنيع'، تشهد سوق الطاقة الشمسية الهندية تحولًا عميقًا. باعتبارها واحدة من أكبر خمس أسواق للطاقة الشمسية في العالم، لا تمتلك الهند إمكانات تركيب هائلة فحسب، بل تعمل أيضًا على تسريع توطين سلسلتها الصناعية في ظل توجيهات السياسة. تشهد الألواح الشمسية (الوحدات)، باعتبارها المنتج النهائي الأساسي للأنظمة الكهروضوئية، تحولًا في مشهد السوق من 'الاعتماد على الواردات' إلى 'التصنيع المحلي + التحديث التكنولوجي'. تجمع هذه المقالة بين أحدث بيانات الصناعة وديناميكيات السياسة، وتحلل بشكل شامل الوضع الحالي والقوى الدافعة والتحديات والاتجاهات المستقبلية لسوق الألواح الشمسية الهندية.

---

I. حالة السوق: التثبيت المتسارع وصعود التصنيع المحلي

1. أهداف التثبيت الطموحة

وفقًا لخطة الكهرباء الوطنية 2022-2032 الصادرة عن هيئة الكهرباء المركزية في الهند، تخطط الهند لتحقيق قدرة تراكمية للطاقة الشمسية تبلغ 185.6 جيجاوات بحلول السنة المالية 2026-2027 و364.6 جيجاوات بحلول السنة المالية 2031-2032، وهو ما يمثل حوالي 60٪ من إجمالي قدرة الطاقة المتجددة. اعتبارًا من نهاية عام 2023، وصلت قدرة الطاقة الشمسية في الهند إلى 72.8 جيجاوات، مما يعني أنه يجب إضافة ما يزيد عن 20 جيجاوات سنويًا في المتوسط ​​في السنوات العشر المقبلة، مما يشير إلى إمكانات السوق الهائلة.

2. النمو المستمر في المنشآت الجديدة

وفقًا لبيانات Mercom India Research، وصلت منشآت الطاقة الشمسية الجديدة في الهند إلى 18 جيجاوات في النصف الأول من عام 2025، بزيادة كبيرة قدرها 31٪ على أساس سنوي. يؤدي التطوير الموازي لمحطات الطاقة الأرضية الموزعة والواسعة النطاق إلى زيادة مستمرة في الطلب على الوحدات.

3. التوسع السريع في القدرة التصنيعية المحلية

أطلقت الحكومة الهندية مخطط الحوافز المرتبطة بالإنتاج (PLI) في أبريل 2021، مع التركيز على دعم تصنيع وحدات الطاقة الشمسية عالية الكفاءة. وقد أدى هذا المخطط إلى دفع القدرة التراكمية البالغة 48.337 جيجاوات خلال الجولتين الأوليين من المزادات، والتي من المتوقع أن تكتمل في غضون 3-5 سنوات. وبحلول نهاية عام 2024، من المتوقع أن تصل قدرة الوحدة المخططة في الهند إلى 70 جيجاوات، مما يوفر أساسًا متينًا لسلسلة التوريد المحلية.

4. يهيمن المصنعون الصينيون على الصادرات، لكنهم يواجهون عوائق سياسية

وكانت الصين منذ فترة طويلة المورد الرئيسي لوحدات الطاقة الشمسية للهند، ولكن في السنوات الأخيرة، قامت الهند تدريجياً بتقييد الاعتماد على الاستيراد من خلال سياسات الحماية التجارية. اعتبارًا من 1 أبريل 2024، نفذت وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة (MNRE) رسميًا قائمة ALMM (القائمة المعتمدة للنماذج والشركات المصنعة لوحدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية)، مع استبعاد الشركات المصنعة الصينية بشكل صريح والتأثير بشكل مباشر على وصول شركات الوحدات الصينية إلى السوق.

---

ثانيا. القوى الدافعة الأساسية: السياسة والموارد والتآزر الصناعي

1. توجيهات حكومية قوية بشأن السياسات

○ مخطط PLI: تقديم إعانات مالية للمصنعين المحليين لتحفيز بناء طاقة إنتاجية للبطاريات والوحدات عالية الكفاءة؛

○ ALMM وBCD: تعمل الرسوم الجمركية الأساسية (BCD) وALMM جنبًا إلى جنب لتقييد الوحدات المستوردة وحماية الصناعة المحلية؛

○ زيادة دعم الميزانية: تمت زيادة ميزانية مشاريع الطاقة الكهروضوئية في السنة المالية 2025 إلى 100 مليار روبية هندية، أي ضعف ميزانية العام السابق، مما يدل على الالتزام الوطني.

2. موارد الطاقة الشمسية الوفيرة

تتلقى معظم أجزاء الهند ما متوسطه 5-6 كيلووات ساعة/م2 من أشعة الشمس يوميًا، وتتمتع الولايات الغربية مثل راجستان وجوجارات بظروف مثالية لبناء محطات طاقة كهروضوئية واسعة النطاق، مما يوفر أساسًا طبيعيًا لتوليد الطاقة على نطاق واسع.

3. مدفوعة باستراتيجية أمن الطاقة

وتعتمد الهند منذ فترة طويلة على توليد الطاقة باستخدام الفحم، في مواجهة ضغوط ناجمة عن انبعاثات الكربون وعبء واردات الطاقة. يعد تطوير الخلايا الكهروضوئية طريقًا رئيسيًا لتحسين هيكل الطاقة وتعزيز أمن الطاقة. وتعتبر الحكومة الخلايا الكهروضوئية ركيزة أساسية 'لاستقلال الطاقة الوطني'.

4. التأثيرات التآزرية الناشئة في السلسلة الصناعية

تعمل الشركات المصنعة المحلية على تسريع توسيع السعة في قطاعات البطاريات والوحدات النمطية. وقد قامت شركات رائدة مثل Adani وTata بنشر خطوط إنتاج تكنولوجية عالية الكفاءة مثل TOPCon. وفي الوقت نفسه، أعلنت شركة فيرست سولار الأمريكية عن استثمار قدره 700 مليون دولار أمريكي لبناء أول مصنع وحدات متكامل رأسياً في الهند في تاميل نادو، بقدرة سنوية تبلغ 3.3 جيجاوات، مما يشير إلى زيادة ثقة رأس المال الدولي في التصنيع الهندي.

---

ثالثا. مشهد السوق: من 'الاعتماد على الاستيراد' إلى 'الأولوية المحلية'

1. يواجه المصنعون الصينيون عقبات في التحول إلى استراتيجيات التوطين

في مواجهة قيود ALMM، بدأت بعض الشركات المصنعة الصينية في استكشاف نماذج التعاون المحلية. في مايو 2025، أعلنت ترينا سولار عن شراكة مع سولار وورلد، إحدى أكبر عشر شركات EPC في الهند، لبناء خط إنتاج وحدة بقدرة 1 جيجاوات، ومن المتوقع أن يتم تشغيله بحلول نهاية مارس 2025. وهذا يجعلها أول شركة كهروضوئية صينية تنشئ قدرة إنتاجية محلية في الهند، بهدف التغلب على الحواجز التجارية وتعزيز تأثير العلامة التجارية.

2. تهيمن الشركات المحلية

وعلى الرغم من أن المنتجات الصينية كانت ذات يوم تحظى بحصة كبيرة في السوق، إلا أن الشركات المصنعة المحلية الهندية مثل أداني جرين وتاتا باور سولار لا تزال تهيمن على السوق المحلية بفضل دعم السياسات وشبكات الخدمة المحلية. في السنة المالية 2023-2024، أصبحت شركات Jinko وLongi وTrina Solar أكبر ثلاثة موردين للوحدات في الهند، لكن النمو المستقبلي مقيد بـ ALMM (قائمة النماذج والمصنعين المعتمدة).

3. التكرار التكنولوجي المتسارع

○ أصبحت الوحدات من النوع N هي الاتجاه السائد: من المتوقع أن تقترب حصة السوق العالمية للوحدات من النوع N من 80% في عام 2024، حيث تمثل تقنية TOPCon الحصة الأكبر؛

○ تعمل الشركات الهندية الرائدة على تقديم خطوط إنتاج TOPCon بنشاط لتحسين الكفاءة والقدرة التنافسية؛

○ مواصفات متنوعة الحجم: أصبحت الوحدات كبيرة الحجم مثل 182 مم و210RN (182×210 مم) سائدة، مما أدى إلى تحسين كفاءة النظام واقتصاديات التثبيت.

---

رابعا. التحديات والمخاطر: لا يمكن تجاهل الاختناقات الواقعية

1. القدرة التصنيعية المحلية لم يتم استغلالها بالكامل بعد

وعلى الرغم من القدرة المخططة الكبيرة، إلا أن معدل الاستخدام الفعلي منخفض. وفي عام 2024، كان معدل استخدام قدرة الوحدات المحلية الهندية 25% فقط، مما يعكس مشاكل مثل تأخر تقدم البناء، وبطء نقل التكنولوجيا، وسلاسل التوريد غير المكتملة.

2. نقص العمالة والخبرة

تفتقر معظم الشركات المصنعة الهندية إلى الخبرة في على نطاق واسع وعالي الكفاءة تصنيع البطاريات وتواجه مشاكل مثل عدم كفاية مهارات العمل ونقص الخبرة الإدارية، مما يحد من سرعة زيادة القدرة.

3. اختناقات المواد الخام وسلسلة التوريد

لم يتم حتى الآن تشكيل نظام تكامل رأسي كامل لوحدة بطارية السيليكون المصنوعة من مادة السيليكون محليًا، ولا تزال المواد الرئيسية تعتمد على الواردات، خاصة من الصين، مما يؤدي إلى 'توطين محلي' محدود.

4. ارتفاع مخاطر بيئة الأعمال

ويشير دليل الاستثمار الأجنبي الصادر عن وزارة التجارة إلى أن عملية الموافقة للشركات الأجنبية للاستثمار في الهند وإنشاء مصانع فيها معقدة، وتتطلب موافقة إدارات متعددة مثل البنك المركزي، ووزارة المالية، ووزارة الداخلية، وتستغرق أكثر من ستة أشهر. غالبًا ما تؤدي قضايا حيازة الأراضي والعمل إلى إثارة صراعات اجتماعية.

5. العوائق أمام الطلب في السوق الدولية

فقد فرضت الولايات المتحدة تعريفة بنسبة 50% على منتجات الطاقة الشمسية الهندية، وربما تبدأ تحقيقات لمكافحة الإغراق، وهو ما من شأنه أن يعيق 90% من صادرات الهند من الوحدات ويؤدي إلى تفاقم خطر الطاقة الفائضة المحلية. ومن المتوقع أن تدخل الهند مرحلة من الطاقة الفائضة في عام 2026.

---

V. الاتجاهات المستقبلية والتوقعات

1. الابتكار القائم على التكنولوجيا يصبح القدرة التنافسية الأساسية

مع تحول TOPCon إلى الاتجاه السائد، سيركز السوق الهندي على تحسين الكفاءة والتحكم في التكاليف. ومن المتوقع أن يتم تجريب تقنيات الجيل التالي مثل HJT والخلايا الترادفية البيروفسكايت في المشاريع المتطورة.

2. سوف يتسارع الإنتاج المحلي

وفي ظل التأثير المستمر لسياسات PLI وALMM، قد تتبع المزيد من الشركات الصينية والعالمية نموذج Jinko Solar، وتدخل التصنيع المحلي في الهند من خلال المشاريع المشتركة وترخيص التكنولوجيا للتخفيف من المخاطر التجارية.

3. الطاقة الشمسية الموزعة لديها إمكانات هائلة

وتعمل الحكومة على تشجيع تطبيقات الطاقة الشمسية على الأسطح والطاقة الشمسية الزراعية، وخاصة في كهربة الريف واستبدال مضخات المياه، مما يؤدي إلى نمو هائل في الأنظمة المنزلية الصغيرة النطاق.

4. التكامل الرأسي للسلسلة الصناعية هو الاتجاه

وفي المستقبل، ستتمتع الشركات التي تتمتع بقدرات السلسلة الكاملة بدءًا من رقائق السيليكون وحتى الوحدات بميزة تنافسية أكبر. وقد تتعلم الهند من تجربة الصين وتعزز نموذج المجمع الصناعي لتحقيق التنمية المجمعة.

5. تعميق التعاون الدولي

وإلى جانب الشركات الصينية والأمريكية، تهتم دول مثل أوروبا واليابان أيضًا بالسوق الهندية. ومن المتوقع تنفيذ نماذج تعاون جديدة مثل التعاون التكنولوجي، والتمويل الأخضر، وآليات تجارة الكربون، مما يساعد الهند على بناء نظام بيئي ضوئي مستدام.

خاتمة

يمر سوق الألواح الشمسية الهندية بنقطة تحول تاريخية: فمن ناحية، هناك طلب كبير على التركيب وأرباح سياسية؛ ومن ناحية أخرى، هناك الاختناقات الحقيقية للتصنيع المحلي والضغط المزدوج للمنافسة الدولية. وسوف تكون السنوات الخمس المقبلة بمثابة نافذة حاسمة بالنسبة للهند لتحقيق 'الاستقلال في مجال الطاقة الشمسية'. وبالنسبة لشركات الطاقة الشمسية العالمية، فإن الهند ليست سوقاً استراتيجية يتعين رعايتها فحسب، بل إنها أيضاً محك لاختبار قدرات 'التوطين والابتكار التكنولوجي' كمحرك ثنائي المحرك. تحت الشمس، تتعايش الفرص والتحديات. فقط من خلال التكيف مع هذا الاتجاه وزراعة السوق بجد، يمكن للمرء الفوز بالمستقبل في هذه الأرض الواقعة في جنوب آسيا.